Wdrożenia AI · ERP i CRM
Integracja AI z ERP i CRM — Subiekt, Comarch Optima i inne systemy
Model AI bez dostępu do Twoich danych odpowiada ogólnikami. Łączymy go z ERP, CRM i pocztą tak, żeby pracownicy pytali o stany, ceny i należności zwykłym językiem, a oferty i odpowiedzi powstawały na aktualnych danych - z uprawnieniami, logiem i zatwierdzaniem zapisów.
Pierwszy krok: audyt procesu od 1 500 zł netto albo bezpłatna 15-minutowa rozmowa.
Problem
Dane są w ERP, ale dostęp do nich ma kilka osób
Handlowiec, który chce sprawdzić stan, cenę dla klienta albo zaległe płatności, prosi osobę obsługującą ERP. Obsługa klienta przegląda kilka ekranów, żeby odpowiedzieć na proste pytanie o zamówienie. Oferta B2B powstaje przez kopiowanie danych z ERP do arkusza.
Firmy kupują Claude, ChatGPT albo Copilota, ale bez połączenia z systemami narzędzia te nie znają cen, stanów ani klientów. Brakuje warstwy, która bezpiecznie udostępni modelowi dane - tylko te potrzebne i tylko uprawnionym osobom.
Przed i po wdrożeniu
Przygotowanie oferty dla stałego klienta
Dziś (ręcznie)
- 01 Handlowiec czyta zapytanie i wypisuje produkty.
- 02 Sprawdza w ERP ceny klienta, rabaty i stany - ekran po ekranie.
- 03 Szuka w CRM historii rozmów i ustaleń.
- 04 Składa ofertę w arkuszu albo edytorze.
- 05 Wysyła ofertę i ręcznie odnotowuje ją w CRM.
Po wdrożeniu
- 01 AI rozpoznaje produkty i potrzeby w zapytaniu klienta.
- 02 Pobiera ceny, rabaty i stany z ERP oraz kontekst z CRM - tylko do odczytu.
- 03 Przygotowuje roboczą ofertę z zaznaczonymi brakami i założeniami.
- 04 Handlowiec poprawia i zatwierdza ofertę.
- 05 Zapis w CRM lub ERP następuje po zatwierdzeniu i trafia do logu.
Jak AI korzysta z danych ERP
-
Wejście
Pytanie lub e-mail
pracownik albo klient
-
Model AI
Model AI
rozumie, czego dotyczy
-
Reguły
Warstwa integracyjna
uprawnienia, tylko odczyt, log
-
System
ERP i CRM
Subiekt, Optima, inne
-
Człowiek
Odpowiedź lub szkic
z rekordem źródłowym
Korzyści biznesowe
Co zyskuje firma
-
Dane bez pośredników
Uprawnieni pracownicy sami sprawdzają stany, ceny i statusy - bez czekania na osobę od ERP.
-
Szybsze oferty
Handlowiec zaczyna od roboczej oferty na aktualnych danych, a nie od pustego arkusza.
-
Wykorzystane licencje AI
Claude, ChatGPT lub Copilot, które firma już ma, zaczynają odpowiadać na pytania o firmę.
-
Kontrola i audyt
Każde zapytanie i zapis są w logu, a uprawnienia odpowiadają rolom w firmie.
Skalę efektu mierzymy w pilotażu na Twoich danych. Nie podajemy z góry procentów oszczędności - zależą od jakości danych i liczby wyjątków. Orientacyjny szacunek policzysz w kalkulatorze potencjału automatyzacji.
Zakres realizacji
Co obejmuje integracja AI z ERP
-
Mapa danych i operacji
Które dane z ERP i CRM są potrzebne, kto może je widzieć i które operacje mają być dostępne.
-
Połączenie z systemami
Sfera lub API dla Subiekta, API lub baza tylko do odczytu dla Comarch Optima i innych ERP, API CRM i poczty.
-
Warstwa integracyjna lub serwer MCP
Jedno miejsce kontroli dostępu: uprawnienia per użytkownik, limity, log zapytań. Dostępne dla własnego interfejsu albo firmowego Claude, ChatGPT lub Copilota.
-
Procesy i agenci
Wieloetapowe zadania (zapytanie → dane → szkic → akceptacja) z obsługą błędów i ponowień.
-
Zapis po zatwierdzeniu
Wybrane operacje zapisu, włączane po testach, z akceptacją przez pracownika i możliwością cofnięcia.
-
Monitoring i testy
Alerty, raport kosztu modelu, zestaw testowy uruchamiany po każdej zmianie promptu, modelu albo wersji ERP.
Jeśli Twoje systemy nie są jeszcze ze sobą połączone, często pierwszym krokiem jest zwykła integracja - zobacz integracje ERP. AI korzysta potem z tych samych połączeń.
FAQ
Najczęstsze pytania
Jak AI łączy się z Subiektem GT lub nexo?
Przez te same interfejsy, których używamy przy integracjach: Sferę albo udostępnione API, a przy odczycie danych także przez bazę w trybie tylko do odczytu. Wybór zależy od wersji Subiekta i zakresu operacji. Zobacz też integracje Subiekta.
Czy AI działa z Comarch Optima, także w chmurze?
Tak, o ile dostępny jest interfejs do danych - API albo dostęp do bazy. Dla Optimy w chmurze Comarch możliwości zależą od udostępnionych przez Comarch usług; sprawdzamy je w audycie dla Twojej instalacji.
Czy AI może zapisywać dane w ERP?
Może, ale zaczynamy od odczytu. Zapis włączamy dla konkretnych, przetestowanych operacji (np. utworzenie szkicu zamówienia albo oferty), z akceptacją przez pracownika i wpisem w logu. Operacje o skutkach księgowych zostają pod kontrolą człowieka.
Mamy Claude, ChatGPT albo Copilota w firmie. Czy da się je połączyć z ERP?
Tak. Te narzędzia łączą się z systemami przez MCP (Model Context Protocol) i konektory. Przygotowujemy serwer MCP dla Twojego ERP z dostępem tylko do odczytu, uprawnieniami i logiem zapytań. Więcej: serwer MCP dla Subiekta i Optimy.
Czym jest agent AI w kontekście ERP?
To proces, w którym model AI wykonuje kilka kroków po kolei: czyta zapytanie, pobiera dane z ERP i CRM, przygotowuje dokument i przekazuje go do zatwierdzenia. Agent ma dostęp tylko do potrzebnych operacji, a każde działanie jest zapisywane. Nie projektujemy agentów działających bez nadzoru przy operacjach finansowych.
Kto widzi dane z ERP w odpowiedziach AI?
Tylko osoby, które mają do nich dostęp. Uprawnienia ustawiamy per użytkownik albo rola, a każde zapytanie do ERP trafia do logu. Zakres danych przekazywanych do modelu ograniczamy do tego, co potrzebne do odpowiedzi.
Następny krok
Opisz proces, który chcesz zautomatyzować
Wystarczy kilka zdań. Odpowiemy, czy AI ma tu sens, czy wystarczy klasyczna automatyzacja, i zaproponujemy pierwszy krok.
- Opis czyta osoba techniczna, nie handlowiec ze skryptem.
- Odpowiedź zwykle w ciągu 2 godzin w dni robocze.
- Na tym etapie nie potrzebujemy dokumentów ani danych Twoich klientów.
Wolisz porozmawiać?
Umów 15-minutową konsultacjęDziękujemy, opis procesu dotarł do zespołu
Odpowiadamy zwykle w ciągu 2 godzin roboczych: z pytaniami albo propozycją pierwszego kroku. Jeśli AI nie jest tu potrzebne, też to powiemy.